SolidAdmin
Quản lý Bảng điều khiển (Dashboard) và Lên lịch gửi báo cáo tự động
Hướng dẫn tổng hợp các báo cáo trọng yếu lên Bảng điều khiển Dashboard, đồng bộ dải thời gian và thiết lập lịch gửi email báo cáo tự động định kỳ.
Cập nhật lần cuối 2 tháng 9, 2026
Bảng điều khiển (Dashboard) tại menu Báo cáo > Bảng điều khiển (/reports/dashboard) là trung tâm theo dõi số liệu thời gian thực của doanh nghiệp. Nơi đây cho phép bạn gom nhóm các biểu đồ trọng yếu và các chỉ số KPI từ nhiều phân hệ khác nhau về một màn hình trực quan duy nhất, giúp ban lãnh đạo và các trưởng phòng ban nắm bắt tình hình hoạt động tức thì.
1. Cấu trúc và cơ chế hoạt động của Bảng điều khiển
Hệ thống Bảng điều khiển trong SolidSuite được thiết kế với các đặc điểm nổi bật:
- Hỗ trợ đa Bảng điều khiển: Bạn có thể tạo nhiều dashboard độc lập phục vụ cho từng mục đích (ví dụ: Dashboard Ban Giám Đốc, Dashboard Kinh Doanh, Dashboard Nhân Sự & Tuyển Dụng).
- Tải dữ liệu song song từng Widget: Mỗi ô biểu đồ tự nạp dữ liệu độc lập. Khi có một ô chứa tập dữ liệu lớn đang tính toán, toàn bộ các ô còn lại vẫn hiển thị bình thường mà không làm chậm trang.
- Bộ lọc dải thời gian đồng bộ (Date Range Picker): Chỉ cần chọn dải thời gian chung ở đầu trang (Tháng này, Tháng trước, Quý này, 6 tháng gần nhất, Năm nay), tất cả các widget trên Dashboard sẽ tự động cập nhật số liệu theo khoảng thời gian đó.
- Tự động làm mới dữ liệu (Auto-refresh): Hỗ trợ chế độ tự động làm mới mỗi 5 phút, 15 phút hoặc mỗi giờ, rất phù hợp khi hiển thị trên màn hình TV điều hành tại văn phòng.
2. Quy trình thêm và sắp xếp Widget trên Bảng điều khiển
Tạo mới hoặc chọn Bảng điều khiển
Tại trang Báo cáo > Bảng điều khiển, nhấp vào danh sách chọn Dashboard ở thanh trên cùng. Bạn có thể chọn Dashboard có sẵn hoặc nhấp nút + Thêm bảng điều khiển mới để đặt tên và phân quyền hiển thị (Riêng tư hoặc Công khai toàn công ty).
Ghim báo cáo từ Trình dựng vào Dashboard
Khi đang chỉnh sửa một báo cáo trong Trình dựng báo cáo, nhấp vào nút Ghim vào Bảng điều khiển (Pin) ở góc trên bên phải thanh công cụ và chọn Dashboard đích.
Tùy chỉnh chế độ hiển thị của Widget
Tại mỗi ô Widget trên Dashboard, nhấp vào menu tùy chọn (biểu tượng 3 chấm) để thiết lập:
- Hình thức hiển thị: Chọn hiển thị dưới dạng Biểu đồ đầy đủ (Chart) hoặc chuyển thành Ô số lớn (KPI Tile) để nhấn mạnh con số tổng quan.
- Độ rộng khung: Chọn độ rộng Nửa màn hình (Half) hoặc Toàn chiều rộng (Full).
Mở nhanh sang Trình dựng để chỉnh sửa
Khi cần điều chỉnh lại cấu hình lọc hoặc trường dữ liệu của một Widget, nhấp vào menu 3 chấm trên Widget đó và chọn Mở trong trình dựng (Edit in Builder) để chuyển ngay đến trang chỉnh sửa chi tiết.
3. Thiết lập Lịch gửi báo cáo tự động qua Email (Schedules)
Tính năng Lên lịch gửi báo cáo (Report Scheduling) giúp tự động hóa khâu tổng hợp và báo cáo định kỳ. Hệ thống sẽ tự động chạy số liệu mới nhất và gửi email đến danh sách người nhận theo đúng lịch trình đã hẹn mà bạn không cần phải thao tác thủ công mỗi tuần/tháng.
Mở hộp thoại Lên lịch gửi
Mở báo cáo đã lưu trong Trình dựng báo cáo, nhấp vào biểu tượng Lên lịch gửi (CalendarClock) trên thanh công cụ trên cùng.
Cấu hình tần suất và khung giờ gửi
Chọn tần suất gửi định kỳ phù hợp:
- Hằng ngày (Daily): Chọn giờ gửi (ví dụ: 08:00 sáng mỗi ngày).
- Hằng tuần (Weekly): Chọn thứ trong tuần (ví dụ: Thứ Hai hàng tuần lúc 08:30 để phục vụ cuộc họp đầu tuần).
- Hằng tháng (Monthly): Chọn ngày trong tháng (ví dụ: Ngày 01 hàng tháng lúc 09:00 để tổng kết tháng).
Nhập danh sách người nhận email
Nhập các địa chỉ email của những người cần nhận báo cáo (phân cách bằng dấu phẩy hoặc khoảng trắng). Người nhận có thể là thành viên nội bộ công ty hoặc đối tác bên ngoài cần theo dõi tiến độ.
Gửi thử nghiệm và Kích hoạt lịch
Nhấp vào nút Gửi thử ngay (Send Now) để kiểm tra định dạng email và nội dung số liệu thực tế được gửi về hộp thư. Sau khi kiểm tra hoàn tất, nhấp Lưu cấu hình để kích hoạt lịch gửi tự động.
4. Xử lý các sự cố thường gặp
| Tình huống | Nguyên nhân khả dĩ | Hướng dẫn khắc phục |
|---|---|---|
| Widget báo lỗi "Không có dữ liệu" | Dải thời gian được chọn không có phát sinh giao dịch hoặc bộ lọc quá hẹp | Thử đổi bộ lọc thời gian ở đầu Dashboard sang khoảng rộng hơn (ví dụ: Quý này hoặc Năm nay), hoặc mở widget trong trình dựng để kiểm tra lại cây bộ lọc. |
| Email gửi định kỳ không tới hộp thư | Email bị phân loại vào thư mục Spam hoặc sai định dạng địa chỉ | Kiểm tra hòm thư rác (Junk/Spam), xác nhận địa chỉ email người nhận đã chính xác và đảm bảo cấu hình hệ thống gửi mail hoạt động bình thường. |
| Số liệu trên Widget khác nhau giữa các người xem | Cơ chế phân quyền tự động theo người đăng nhập (Row-level Security) | Đây là tính năng bảo mật mặc định: mỗi nhân viên chỉ thấy dữ liệu trong phạm vi quyền hạn của mình. Người quản trị cấp cao sẽ nhìn thấy toàn bộ số liệu tổng hợp. |