Dựng báo cáo tùy chỉnh và phân tích dữ liệu đa phân hệ

Trình dựng báo cáo (Report Builder) tại menu Báo cáo > Dựng báo cáo (/reports) là công cụ thông minh giúp Quản trị viên và Trưởng bộ phận tự do thiết kế các mẫu báo cáo quản trị chuyên sâu. Bạn có thể trích xuất và liên kết dữ liệu xuyên suốt toàn bộ hệ sinh thái SolidSuite — bao gồm SolidCRM, SolidHRM, SolidWork và Bán hàng — mà không cần am hiểu về kỹ thuật hay câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu.

1. Bố cục 3 cột của Trình dựng báo cáo

Giao diện Report Builder được tối ưu hóa theo mô hình 3 cột trực quan:

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│     1. KHO TRƯỜNG       │    2. XEM TRƯỚC TRỰC QUAN     │     3. BẢNG CẤU HÌNH    │
│  (Nguồn & Dữ liệu)      │       (Biểu đồ / Bảng)        │     (Bộ lọc & Tùy biến) │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ • Nguồn dữ liệu         │ • Bảng số liệu chi tiết       │ • Chọn loại biểu đồ     │
│ • Chiều phân tích       │ • Biểu đồ cột / đường / tròn  │ • Cây bộ lọc (AND / OR) │
│ • Chỉ số đo lường       │ • Ngăn kéo đào sâu (Drill)    │ • Trường tính toán      │
│ • Trợ lý AI thông minh  │ • Xuất file Excel / CSV / PDF │ • Chế độ so sánh kỳ     │
└─────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Chi tiết các phân vùng:

1. Cột trái — Kho trường dữ liệu (Catalog):

   • Nguồn dữ liệu (Dataset): Chọn bảng nghiệp vụ gốc (ví dụ: Khách hàng, Cơ hội bán hàng, Hồ sơ nhân viên, Chấm công, Công việc).
   • Chiều phân tích (Dimensions): Các trục dữ liệu dùng để phân nhóm như Phòng ban, Nhân viên phụ trách, Nguồn Lead, Trạng thái, Thời gian.
   • Chỉ số đo lường (Measures): Các đại lượng số học cần tổng hợp như Doanh thu, Số lượng hợp đồng, Số giờ làm việc, Số task hoàn thành.
2. Cột giữa — Khung xem trước trực quan (Visual Preview):

   • Tự động dựng kết quả ngay khi bạn thêm/bớt trường hoặc đổi bộ lọc.
   • Hỗ trợ nhấp trực tiếp vào thanh cột hoặc điểm dữ liệu để Đào sâu bản ghi chi tiết (Drill-down).
3. Cột phải — Bảng cấu hình & Bộ lọc (Configuration):

   • Lựa chọn hình thức hiển thị (Bảng hoặc 5 loại Biểu đồ).
   • Thiết lập Cây bộ lọc đa tầng (Filter Tree) với logic linh hoạt.
   • Thêm trường công thức tùy biến (Computed Fields) và cấu hình so sánh chu kỳ.

2. Các loại biểu đồ trực quan được hỗ trợ

Tùy vào mục đích phân tích số liệu, bạn có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các hình thức hiển thị:

3. Quy trình từng bước tạo mới một báo cáo

1. 1

   Chọn nguồn dữ liệu (Dataset)

   Tại cột bên trái, nhấp vào ô Chọn nguồn dữ liệu và chọn bảng nghiệp vụ cần phân tích (ví dụ: Cơ hội bán hàng thuộc phân hệ CRM hoặc Công việc thuộc SolidWork).

2. 2

   Chọn Chiều phân tích và Độ chi tiết thời gian

   Kéo hoặc nhấp chọn các trường định tính vào khu vực Nhóm theo dòng (Rows) hoặc Nhóm theo cột (Columns):

   • Đối với trường dạng thời gian (như Ngày tạo, Hạn chót), bạn có thể chọn độ chi tiết (Grain): Ngày, Tuần, Tháng, Quý hoặc Năm.
3. 3

   Chọn Chỉ số đo lường (Measures)

   Chọn các trường số liệu cần tính toán tại mục Chỉ số. Hệ thống tự động tính toán tổng cộng (Sum), số lượng (Count) hoặc giá trị trung bình tương ứng.

4. 4

   Thiết lập Cây bộ lọc điều kiện (Filter Tree)

   Tại cột bên phải, thêm các điều kiện lọc để thu hẹp phạm vi dữ liệu:

   • Chọn logic kết hợp: VÀ (AND) (thỏa mãn tất cả điều kiện) hoặc HOẶC (OR) (thỏa mãn một trong các điều kiện).
   • Mỗi trường dữ liệu sẽ tự động có toán tử phù hợp: bằng, chứa, lớn hơn, trong khoảng ngày, thuộc danh sách, v.v.
5. 5

   Kiểm tra xem trước và Lưu báo cáo

   Quan sát biểu đồ ở cột giữa. Khi đã ưng ý:

   • Nhấp vào nút Lưu báo cáo ở thanh công cụ trên cùng.
   • Nhập Tên báo cáo, Mô tả và chọn phạm vi quyền xem: Riêng tư (Chỉ mình tôi) hoặc Công khai (Toàn công ty).

4. Các tính năng phân tích nâng cao

Trợ lý AI dựng báo cáo (Ask AI)

Thay vì phải tự chọn từng trường và bộ lọc thủ công, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng Hỏi AI (Sparkles) ở góc trên thanh công cụ và nhập câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên:

• Ví dụ: "Thống kê doanh thu theo nhân viên kinh doanh trong tháng này"
• Ví dụ: "Tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn của từng phòng ban trong quý 2"

Trợ lý AI sẽ tự động phân tích ý định, chọn đúng Nguồn dữ liệu, Chiều phân tích, Chỉ số đo lường và dựng sẵn mẫu báo cáo chỉ sau vài giây.

Đào sâu dữ liệu chi tiết (Drill-down)

Khi xem biểu đồ cột hoặc biểu đồ tròn, nếu thấy một số liệu bất thường (ví dụ một cột doanh số tăng vọt), bạn chỉ cần nhấp chuột trực tiếp vào cột đó. Hệ thống sẽ mở ra một ngăn kéo Danh sách bản ghi chi tiết (Drill Drawer) hiển thị tường tận từng đơn hàng hoặc khách hàng tạo nên con số đó.

Tạo trường tính toán tùy biến (Computed Fields)

Khi các chỉ số có sẵn chưa đáp ứng đủ yêu cầu, nhấp vào nút + Thêm trường tính toán:

• Phân nhóm giá trị (Bucket): Tự động chia dải giá trị (ví dụ: chia quy mô hợp đồng thành Dưới 50 triệu, Từ 50 - 200 triệu, Trên 200 triệu).
• Công thức toán học (Formula): Thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia giữa 2 chỉ số (ví dụ: Doanh thu thực thu / Mục tiêu KPI để tính % Đạt KPI).

5. Cơ chế bảo mật và phân quyền dữ liệu

Sau khi đã tạo được các báo cáo ưng ý, bạn có thể ghim chúng lên bảng điều hành tập trung và hẹn giờ gửi mail tự động mỗi tuần theo bài viết Bảng điều khiển và Lên lịch gửi báo cáo.