Quản lý Khách hàng tiềm năng (Leads) và Phân bổ tự động

Khách hàng tiềm năng (Lead) là điểm khởi đầu của mọi chu kỳ kinh doanh trong SolidCRM. Module Quản lý Lead giúp doanh nghiệp thu thập leads từ mọi nguồn tiếp thị, phân loại chất lượng và chuyển giao nhanh chóng cho nhân viên kinh doanh phù hợp nhất để tối đa hóa tỷ lệ chốt đơn.

1. Các nguồn tiếp nhận Lead vào SolidCRM

• Biểu mẫu đăng ký trực tuyến (Opt-in Forms / Landing Pages): Tích hợp trực tiếp từ website công ty.
• Chiến dịch Quảng cáo: Đồng bộ tự động từ Facebook Lead Ads, Google Ads và Zalo ZNS.
• Hộp thư hội thoại đa kênh (Social Inbox): Tự động tạo lead từ tin nhắn Messenger hoặc Zalo OA.
• Nhập thủ công hoặc Import Excel: Dành cho danh sách khách hàng thu thập từ hội thảo, triển lãm.

2. Quy trình tiếp nhận và xử lý Lead

1. 1

   Xem danh sách Lead mới

   Trong SolidCRM, chọn menu Khách hàng tiềm năng > Danh sách Lead (đường dẫn /leads).

2. 2

   Chấm điểm và phân loại tiềm năng (Lead Scoring)

   Hệ thống tự động chấm điểm dựa trên: Quy mô công ty, Ngân sách dự kiến, Nhu cầu cấp thiết và Mức độ tương tác.

   • Lead Nóng (Hot): Khách hàng có nhu cầu cao, cần liên hệ trong vòng 15 phút.
   • Lead Ấm (Warm): Khách hàng đang tìm hiểu so sánh giải pháp.
   • Lead Lạnh (Cold): Khách hàng tiềm năng cần nuôi dưỡng thêm qua email.
3. 3

   Phân bổ tự động cho nhân viên Sales (Auto-Assignment)

   Cấu hình quy tắc phân bổ công bằng và tối ưu:

   • Chia đều xoay vòng (Round-robin): Chia đều số lượng leads cho tất cả sales trong nhóm.
   • Phân bổ theo khu vực địa lý / Sản phẩm: Phân chia theo tỉnh thành hoặc chuyên môn sản phẩm.
   • Phân bổ theo năng lực xử lý: Ưu tiên chuyển lead nóng cho Top Sales.
4. 4

   Chuyển đổi Lead thành Khách hàng & Cơ hội (Convert Lead)

   Khi khách hàng xác nhận có nhu cầu mua sắm thực tế, Sales nhấp nút Chuyển đổi (Convert). Hệ thống sẽ tự động tạo đồng thời:

   1. Hồ sơ Khách hàng (Account / Customer)
   2. Người liên hệ chính (Contact)
   3. Cơ hội kinh doanh mới (Deal / Opportunity) trên Pipeline bán hàng.