Quản lý Khách hàng và Danh bạ Liên hệ 360 độ

Trong SolidCRM, dữ liệu khách hàng được phân biệt rõ ràng giữa Khách hàng tổ chức (Accounts) và Cá nhân liên hệ (Contacts), mang lại góc nhìn 360 độ hoàn chỉnh về mọi mối quan hệ kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Cấu trúc Quản lý Khách hàng

• Hồ sơ Khách hàng (Account / Customer): Đại diện cho một công ty, tổ chức hoặc hộ kinh doanh (ví dụ: Tập đoàn ABC, Công ty TNHH XYZ). Lưu trữ mã số thuế, địa chỉ trụ sở, lĩnh vực hoạt động, tổng doanh thu đã mua và công nợ hiện tại.
• Danh bạ Người liên hệ (Contact): Đại diện cho các cá nhân làm việc tại tổ chức đó (ví dụ: Anh Nguyễn Văn A - Giám đốc Mua hàng, Chị Trần Thị B - Kế toán trưởng). Mỗi Khách hàng tổ chức có thể có nhiều Người liên hệ khác nhau.

2. Các tính năng nổi bật trong Hồ sơ Khách hàng 360 độ

1. 1

   Tra cứu nhanh danh sách Khách hàng

   Truy cập Khách hàng > Danh sách khách hàng (đường dẫn /customers). Tìm kiếm nhanh theo Tên công ty, Mã số thuế, Số điện thoại hoặc Người phụ trách chăm sóc.

2. 2

   Xem Dòng thời gian tương tác (Activity Timeline)

   Mở chi tiết một khách hàng để xem toàn bộ lịch sử:

   • Các cuộc gọi điện thoại, email trao đổi và tin nhắn Zalo đã gửi.
   • Các cuộc họp, buổi demo sản phẩm và ghi chú nội bộ của nhân viên sales.
   • Lịch sử tất cả Báo giá, Đơn hàng, Hợp đồng và Hóa đơn liên quan.
3. 3

   Lên lịch Chăm sóc & Nhắc việc tự động

   Tạo lịch hẹn gọi lại hoặc lịch thăm khách hàng trực tiếp. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhắc nhở trước giờ hẹn cho nhân viên phụ trách.