Quản lý Phễu bán hàng và Cơ hội (Deals & Pipelines)

Phễu bán hàng (Sales Pipeline) là trái tim của hoạt động kinh doanh trong SolidCRM. Tính năng này giúp ban giám đốc và đội ngũ kinh doanh theo dõi trực quan mọi thương vụ đang diễn ra, biết chính xác thương vụ nào đang bị tắc nghẽn và đưa ra dự báo doanh thu đáng tin cậy.

1. Các giai đoạn chuẩn trong một Pipeline bán hàng

Mỗi cơ hội (Deal) sẽ lần lượt di chuyển qua các giai đoạn:

Khám phá nhu cầu ➔ Tư vấn & Demo ➔ Gửi Báo giá ➔ Đàm phán Hợp đồng ➔ Thắng (Won) / Thua (Lost)

• Tùy biến nhiều Pipeline: Doanh nghiệp có thể tạo nhiều Pipeline riêng biệt cho từng dòng sản phẩm hoặc dịch vụ (ví dụ: Pipeline Khách hàng Doanh nghiệp B2B, Pipeline Dự án Triển khai Phần mềm, Pipeline Khách hàng Bán lẻ).

2. Thao tác trên Bảng Kanban Cơ hội

1. 1

   Truy cập Bảng Pipeline

   Trong SolidCRM, chọn menu Bán hàng > Cơ hội kinh doanh (đường dẫn /opportunities hoặc /pipelines).

2. 2

   Tạo Cơ hội kinh doanh mới

   Nhấp nút + Thêm cơ hội:

   • Đặt tên thương vụ (ví dụ: Cung cấp giải pháp phần mềm cho Tập đoàn An Gia).
   • Chọn khách hàng và người liên hệ chính.
   • Nhập giá trị thương vụ dự kiến (ví dụ: 500,000,000 VNĐ).
   • Chọn ngày dự kiến chốt đơn (Expected Close Date).
3. 3

   Kéo thả chuyển giai đoạn (Drag & Drop)

   Khi hoàn thành một bước tương tác với khách hàng, Sales chỉ cần kéo thả thẻ thương vụ sang cột giai đoạn tiếp theo. Giá trị tổng của từng cột và xác suất thắng sẽ tự động cập nhật ngay lập tức.

4. 4

   Đóng cơ hội: Thắng hoặc Thua

   • Thắng (Won): Khi ký hợp đồng thành công, kéo thẻ vào ô Thắng. Hệ thống sẽ chúc mừng và gợi ý tạo ngay Đơn hàng / Hợp đồng.
   • Thua (Lost): Nếu khách hàng hủy bỏ, kéo thẻ vào ô Thua và chọn lý do (ví dụ: Giá cao, Chọn đối thủ, Hoãn ngân sách). Dữ liệu này giúp doanh nghiệp phân tích và cải thiện chiến lược kinh doanh.