Tạo Báo giá chuyên nghiệp và Quản lý Đơn hàng

Quy trình Báo giá và Đơn hàng trong SolidCRM giúp đội ngũ kinh doanh tạo ra các tài liệu bán hàng chuyên nghiệp, đẹp mắt chỉ trong 60 giây, giảm thiểu tối đa sai sót về tính toán giá bán, chiết khấu và thuế.

1. Quản lý Danh mục Sản phẩm & Bảng giá

Trước khi lập báo giá, doanh nghiệp cấu hình danh mục tại Sản phẩm & Dịch vụ (đường dẫn /products):

• Mã sản phẩm (SKU), Tên sản phẩm, Đơn vị tính (Bộ, Chiếc, Tháng, Năm).
• Giá bán tiêu chuẩn, Giá vốn và Thuế suất VAT (0%, 5%, 8%, 10%).
• Hỗ trợ nhiều Bảng giá (Price Books): Bảng giá bán lẻ, Bảng giá đại lý Cấp 1, Bảng giá khách hàng VIP.

2. Quy trình tạo Báo giá chuẩn (Quotations)

1. 1

   Mở danh sách Báo giá

   Trong SolidCRM, chọn menu Bán hàng > Báo giá (đường dẫn /quotations). Nhấp nút + Tạo báo giá mới.

2. 2

   Chọn Khách hàng và Điều khoản thanh toán

   • Chọn Khách hàng nhận báo giá (hệ thống tự động điền địa chỉ, mã số thuế, người đại diện).
   • Chọn Bảng giá áp dụng và Thời hạn hiệu lực của báo giá (ví dụ: có hiệu lực trong 30 ngày).
3. 3

   Thêm danh mục hàng hóa / dịch vụ

   Nhấp + Thêm dòng sản phẩm, chọn các sản phẩm từ danh mục:

   • Nhập số lượng, giá bán và tỷ lệ chiết khấu (theo % hoặc số tiền cố định).
   • Hệ thống tự động tính: Tổng tiền hàng, Tiền chiết khấu, Tiền thuế VAT và Tổng thanh toán cuối cùng.
4. 4

   Xuất file PDF hoặc gửi trực tiếp qua Email

   Nhấp nút Xem trước & Xuất PDF để in hoặc gửi email trực tiếp cho khách hàng từ hệ thống kèm mẫu giao diện chuyên nghiệp có gắn logo công ty bạn.

3. Chuyển đổi Báo giá thành Đơn hàng (Sales Orders)

Khi khách hàng phê duyệt báo giá:

1. Sales nhấp nút Chuyển thành Đơn hàng (Convert to Order).
2. Toàn bộ danh mục sản phẩm, số lượng và giá thỏa thuận sẽ được chuyển nguyên vẹn sang Đơn hàng mới mà không cần nhập lại.
3. Trạng thái đơn hàng sẽ được theo dõi qua các bước: Chờ duyệt > Đang xử lý > Đã giao hàng > Hoàn tất.