Quản lý Hợp đồng thương mại và Công nợ khách hàng

Quản lý Hợp đồng bán hàng trong SolidCRM là cầu nối chặt chẽ giữa Đội ngũ Kinh doanh và Phòng Kế toán tài chính, bảo đảm doanh thu được ghi nhận đúng tiến độ và công nợ được thu hồi đầy đủ.

1. Các thông tin quản lý trong Hợp đồng bán hàng

• Thông tin pháp lý: Số hợp đồng, Tên hợp đồng, Đại diện hai bên ký kết, Ngày ký và Thời hạn hiệu lực.
• Giá trị & Đợt thanh toán (Milestones):

  • Đợt 1: Tạm ứng 30% khi ký hợp đồng.
  • Đợt 2: Thanh toán 50% khi bàn giao giai đoạn 1.
  • Đợt 3: Quyết toán 20% khi nghiệm thu toàn bộ.
• Tình trạng xuất Hóa đơn: Theo dõi hóa đơn GTGT đã xuất cho từng đợt thanh toán.

2. Quy trình theo dõi thanh toán và thu hồi công nợ

1. 1

   Tạo Hợp đồng bán hàng mới

   Từ menu Bán hàng > Hợp đồng (đường dẫn /contracts), nhấp + Tạo hợp đồng mới (hoặc tạo trực tiếp từ Đơn hàng đã chốt).

2. 2

   Thiết lập Lịch biểu thanh toán

   Khai báo các mốc thanh toán dự kiến kèm hạn chót thanh toán (Due Date).

3. 3

   Ghi nhận thanh toán thực tế (Payment Tracking)

   Khi khách hàng chuyển khoản thanh toán:

   • Kế toán hoặc Sales mở Hợp đồng > chọn đợt thanh toán tương ứng > nhấp Ghi nhận thanh toán.
   • Nhập số tiền thực nhận, ngày nhận và đính kèm ủy nhiệm chi (UNC) của ngân hàng.
4. 4

   Kiểm soát Báo cáo Công nợ phải thu (Accounts Receivable)

   Truy cập Báo cáo Tài chính CRM để xem danh sách khách hàng có công nợ sắp đến hạn hoặc quá hạn, hỗ trợ việc đôn đốc thu hồi dòng tiền kịp thời.